High-Performance-Depot (1 Jahr)

Das High-Performance-Depot tracked mein persönliches Aktien-Portfolio. Dieses Portfolio habe ich vor knapp elf Jahren aufgesetzt und habe damals mein komplettes Erspartes von umgerechnet 26.564 USD hinein investiert. Nach etwas über 7 Jahren lief es so gut, dass Kunden für die Infos bezüglich der aktuellen Zusammensetzung des Portfolio und die jeweiligen Anpassungen bzw. Trades bereit waren Geld zu bezahlen. 

Daher habe ich ein Produkt gelaunched, bei dem meine Kunden zum Start das Portfolio mit den entsprechenden Aktien und der ensprechenden Gewichtung erhalten und über jegliche Veränderung unverzüglich via Email informiert werden. 

Der Ansatz soll sich grundsätzlich am Konzept des 'Value-Growth' bzw. 'Growth-at-a-Reasonable-Price' orientieren. Ziel ist es, seltene Opportunitäten zu identifizieren, bei denen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial zu - meiner Ansicht nach - moderaten Bewertungen erworben werden können. Der Schwerpunkt soll auf Unternehmen mit einem hohen Return on Equity (ROE) und Return on Invested Capital (ROIC) liegen. Das Depot folgt einem Buy-and-Hold-Ansatzso, so dass entsprechende Titel i. d. R. für mehrere Jahre gehalten werden sollen. Das wikifolio lässt sich fundamental in zwei Bereiche unterteilen:

1. Small- und Mid-Caps: 

Es existieren bei der Bepreisung von Small-Caps - meiner Ansicht nach - mehr Ineffizienzen, als bei der Bepreisung von Large-Caps, welche eine dauerhafte Outperformance deutlich erleichtern. Der sogenannte 'Runway' ist bei Small-Caps länger. Zur Erläuterung: Es ist zum Beispiel unwahrscheinlich, dass ein Big-Tech-Wert, mit einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen USD sich noch einmal vervierzigfacht, da das Unternehmen dann entsprechend mehr wert wäre als der komplette amerikanische Aktienmarkt. Bei einer Gesellschaft, die noch am Anfang ihrer Reise steht, ist dies jedoch durchaus möglich. Ein solches Unternehmen kann seine Gewinne einbehalten und in seine (überdurchschnittlich) hohe Eigenkapitalrendite reinvestieren. 

2. Large- und Mega-Caps:

Auch wenn langfristig der Schwerpunkt in der Regel eher auf unbekannteren Titeln liegen soll, sind einige Unternehmen aus dem Large- und Mega-Cap-Universum in ihrer Marktstellung so überwältigend dominant, dass sich bei entsprechender Bewertung - trotz astronomischer Marktkapitalisierungen - immer noch Chancen bieten können. Hier soll der Schwerpunkt auf jenen Unternehmen liegen, die (meiner Ansicht nach) unsere digitale Gesellschaft in die Zukunft führen und dadurch immer noch entsprechende 'Runways' haben können. 

Je nach Phase, kann es vorkommen, dass viele Monate lang keine Veränderung erfolgt oder aber auch mehrere Veränderungen in relativ kurzer Zeit. Allgemein versuche ich Qualitätstitel für viele Jahre compounden zu lassen und bin damit sehr gut gefahren.

Disclaimer:

Wichtig ist noch, dass es sich hierbei um keine Anlageempfehlung handelt. Sie bezahlen lediglich dafür, mein persönliches Portfolio und entsprechende Anpassungen zeitnah mitgeteilt zu bekommen, was Sie dazu in die Lage versetzt, mein Portfolio nachzubauen und mit den entsprechenden Anpassungen auch meine Performance abzubilden. Jedoch entspricht das Portfolio und meine Strategie lediglich meiner persönlichen Meinung. Ob sie dieser Meinung folgen oder diese verwerfen bleibt Ihnen überlassen. Am Ende des Tages hat jeder die volle Verantwortung für sein eigenes Depot. Es handelt sich um keine Anlageempfehlung.